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波音平台很黑-中泰证券:外围利好刺激 港股本周有望持续上涨
2019-12-24 08:06:43

波音平台很黑-中泰证券:外围利好刺激 港股本周有望持续上涨

波音平台很黑,一周市场回顾

港股市场走势:本周6月24日-6月28日共五个交易日,周内各指数继回升幅度大幅下降,恒生指数周内上涨0.24%,恒生中国企业指数下跌0.36%,恒生大型股指数下降4.69%,恒生中型股指数上涨3.11%,恒生小型股指数上涨0.26%,恒生港股通指数当周上涨0.25%,恒生互联网科技指数上涨0.78%,恒生消费者服务业指数上涨1.18%,恒生消费品制造业指数上涨1.90%,此外,中国博彩指数周内上涨2.43%。恒生指数及恒生中国企业指数PE分别为10.21及8.88倍,低于历史均值。

港股市场点评:本周港股主板市场成交量约454.5亿股,成交额约2699.8亿港元,本周主板成交量较上周减少11.85%,成交额减少了20.98%;创业板市场成交量达86.8亿股,成交额约为20.1亿港币,本周创业板成交量较上周增加1176.05%,成交额增加135.85%。港股通北向资金周内前三交易日持续净流出,日均净流出21.4亿元,第四交易日净流入38.39亿元;港股通南向资金周内持续净流入,本周净流入金额较上周小幅增加,日均净流入达11.47亿元。经历上周大幅拉升后,本周恒指小幅上涨0.24%,恒指突破28500点,截至2019年上半年,恒指累计上涨10.4%,南下资金已连续实现34个交易日净流入。周六G20峰会上,中国美国经贸磋商重启,磋商情况较为乐观,在峰会利好刺激下,下周市场有望持续上涨,当然目前磋商暂未完全落地,过程中仍可能出现反复情况。

一周市场板块点评

港股各版块行情回顾

港股各板块走势:本周6月24日-6月27日共五个交易日,在中信港股通分类的29个行业中,各板块有涨有跌。其中商品零售(3.82%),钢铁(3.67%),纺织服装(3.37%),建材(3.08%),基础化工(2.41%),涨幅排名前五;大消费与新经济各板块普涨,其中汽车(1.74%),食品饮料(1.05%),传媒(-0.70%),餐饮旅游(2.23%)。在成交额方面,银行,非银行金融,房地产,计算机,通信成交额排名前五,分别为398.5亿元,3341.4亿元,231.1亿元,203.5亿元,102.3亿元。另外汽车,餐饮旅游,纺织服装,食品饮料等板块成交额分别为77.3亿元,72.7亿元,66.6亿元,50.4亿元。

纺服行业:本周港股纺织服装板块涨3.37%,继续受益于纺服行业19年来的高景气,港股通24只纺服股仅9只下跌,李宁、利丰等权重股大幅上涨。

纺服个股:周内涨幅前三分别为,李宁(21.5%),利丰(20.35%)、特步国际(3.74%);跌幅前三分别为千百度(-8.33%)、波司登(-5.65%)、都市丽人(-5.32%)。本周中国李宁公布业绩预喜,预计2019上半年公司归母净利润同比增加不少于4.4亿元,增速达到164%;持续经营业务的利润同比增加不少于2.4亿元,增速达到90%,中期业绩超预期。淡马锡拟以3亿美元入股利丰物流 ,认购股份的数目相当于利丰物流约21.7%的股权,该投资所得款项将用于拨付利丰物流日后的资本开支、偿还现有的银行融资额以及加快进行推动利丰物流业务增长。6月24日波司登被沽空机构沽空,波司登股价短时大跌近20%,随着公司发布澄清公告和18财年业绩报告,公司股价又持续回升。波司登指出沽空机构和波司登选用的财务报告期以及涵盖范围不同,进而出现7.7亿元的差异,称沽空报告所用数据仅涵盖19家公司,而集团财务报表额外计算了约20家境外公司及40家境内公司。业绩方面,波司登18财年收入同比上升16.9%至103.835亿元,毛利同比上升33.9%至55.135亿元,毛利率同比上升6.7个百分点至53.1%,净利润同比上升59.4%至9.813亿元,每股基本盈利为9.32港分,拟派发末期股息每股6港仙。都市丽人预期2019年上半年公司拥有人应占的综合利润同比下跌不少于80%,主要由于1)受到经济疲弱的影响,集团收入预期下降;2)原材料市场价格上升、某些供货商受环保规例收紧影响供应的原材料成本上升;3)公司提供更高的折扣清理旧存货及同业竞争,这些举措导致公司毛利率下降。(公司公告,Wind)

食品饮料版块行业及个股分析:

食品饮料行业:本周港股食品饮料板块涨幅1.05%,板块权重股表现亮眼,全行业21只股票,仅4只出现下跌,呷哺呷哺上涨超10%,阜丰集团、中国食品上涨超5%。。

食品饮料个股:周内涨幅前三分别为呷哺呷哺(11.05%),阜丰集团(6.75%),中国食品(5.54%);跌幅前三分别为维他奶(-3.10%)、达利食品(-0.76%)、颐海国际(-0.73%)。6月20日,呷哺呷哺获SnowLake Capital(HK)Limited以每股均价10.2500港元增持1000万股,6月21日起,股东马自铭以每股平均价9.8397港元增持734.15万股,大股东对未来增长潜力的看好提振了市场信心,呷哺呷哺在内的火锅概念股尾盘亦全线大涨。阜丰集团继续维持前期上涨态势,由于5月份阜丰集团进行了6次累计耗资1310万港元的回购操作,公司股价上涨,6月21日,公司发布公告称富达国际(FIL Limited)于6月14日以每股平均价3.875港元增持209.4万股,股价进一步上涨; 6月20日,维他奶国际发布业绩预告,显示公司2019财年实现营收75.26亿港元,同比上升16%,较上一财年21%的增速下滑5%,其中内地销量增幅不达预期,股价下跌一方面的原因是业绩不达预期,另一方面是估值较高,大跌前公司市盈率为近70倍,目前市盈率约为55倍。(公司公告,Wind)

餐饮旅游版块行业及个股分析:

餐饮旅游行业:本周港股餐饮旅游板块跌幅为2.23%,整体跌多涨少,上涨的主要是濠赌股。展望6月,受去年同期世界杯分流的影响,同比基数较低,预测总博彩收入会小幅提升,濠赌有所回升。

餐饮旅游个股:周内涨幅前三分别为海底捞(8.83%),新濠国际发展(6.39%),永利澳门(3.31%);跌幅前三分别为澳门励骏(-7.56%)、大酒店(-7.45%)、海昌海洋公园(-5.84%)。(公司公告,Wind)

汽车版块行业及个股分析:

汽车行业:本周港股汽车板块涨幅1.74%,全行业整体上涨, 23只股票中仅6只亏损。

汽车个股:周内涨幅前三分别为东风集团股份(9.03%),中升控股(6.36%),广汽集团(5.70%);跌幅前三分别为中国重汽(-7.90%)、信义玻璃(-1.91%)、耐世特(-1.12%)。6月25日东风集团股份发布公告,称富达国际(FIL Limited)于6月18日在场内以每股平均价6.0999港元增持275万股,持股比例由7.93%升至8.02%,受利好刺激,当日股价上涨超4%。由于重卡市场第二季度销量均低于预期,中国重汽股价自6月12日起持续下跌,累计下跌幅度超15%。政策方面,工信部暂停不符合规定的部分工程车和轻卡的生产与销售,预计第三季度将为行业淡季和全年销量低点。受此影响,以重卡和轻卡为主要产品的中国重汽股价持续下跌。(公司公告,Wind)

传媒行业及个股分析:

传媒行业:本周港股传媒板块下跌0.7%,全行业12只传媒股跌多涨少。

传媒个股:周内涨幅前三分别为天鸽互动(8.09%),阅文集团(3.95%),网龙(1.69%);跌幅前三分别为承兴国际控股(-9.34%)、美图公司(-7.01%)、电视广播(-6.18%)。天鸽互动发布公告称2019年6月27日,公司按每股1.87-1.9港元耗资26万港元回购13.7万股,于6月28日购回但尚未注销股份24.5万股,每股价格1.86元-1.91元,付出总额46.37万元,受此影响,公司股价上涨。27日阅文集团旗下阅文游戏召开发布会称上线5个月流水破4亿,同时宣布与37手游、极光网络、中手游、米娅游戏等多家合作方联合成立IP联盟,旨在共同推进头部IP游戏的开发制作。此外,阅文集团本月迄今已10次回购股份,累计回购54.56万股,占已发行股份数目的0.05%,共耗资1795万港元。根据月初公布的计划,阅文集团将在6个月内动用最多5亿港元资金最多回购10%已发行股份。公司28日午后一度涨近12%。(公司公告,Wind)

一周资讯重点

市场资讯重点

中国美国两国元首同意重启两国经贸磋商。据人民日报、新华社,中国美国两国元首会晤中,中国国家主席和美国总统特朗普同意,中国美国双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美两国经贸团队将就具体问题进行讨论。(人民日报、新华社)。

特朗普:美国企业可继续向华为出售零部件。当地时间29日下午,在G20闭幕后的记者会上,特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。(人民日报)

在岸人民币兑美元升破6.86关口。在岸人民币兑美元升破6.86关口至6.8593,日内涨逾150基点,刷新一周新高;离岸人民币报6.8624。(财经)

香港5月住宅楼价连涨五个月再创新高。香港差饷物业估价署周五公布的临时数据显示,5月私人住宅楼价指数连续第五个月上升,并突破去年7月高位,再创历史新高。今年前五个月楼价累计涨逾10%。(新华日报)

商务部:对原产于欧盟的进口甲苯胺继续征收反倾销税。(中新网)

财政部下周将在澳门首发二十亿人民币国债。财政部和澳门特别行政区政府25日公告称,中央政府将于2019年7月4日在澳门发行20亿元人民币国债。中央政府在澳门发行人民币国债,是支持澳门发展特色金融,促进澳门经济适度多元可持续发展的重要举措,也是澳门人民币市场发展的里程碑,对于引导更多发行体在澳门发行人民币债券、加快推动澳门债券市场建设具有重要意义。(财经)

受美国制裁影响,伊朗6月份原油出口骤降。据业内人士和油轮数据显示,美国收紧了对伊朗石油出口这一主要收入来源的控制后,伊朗6月迄今原油出口已降至30万桶/日甚至更低,加剧全球石油供应短缺局面。(中新网)

港股通四股半年股价翻倍,亚洲水泥以近150%的涨幅居首。6月28日是今年上半年最后一个交易日。截至收盘,港股通“半年牛股”诞生,共有四只个股半年累计涨幅超过100%,分别为亚洲水泥、中国奥园、李宁、颐海国际,四只个股的半年涨幅分别为146.85%、132.17%、120.82%、112.90%。(中证网讯)

个股资讯重点

中烟香港(6055.HK):自上市至今的13个交易日里,相较于首发价4.88港元累计涨幅167%。中烟香港为中国烟草旗下唯一的国际业务平台,壁垒优势显著,稀缺性突出。(Wind)

千百度(1028.HK):出售旗下英国老牌玩具零售商Hamleys,未来将专注核心鞋履业务。近日,千百度国际控股有限公司将旗下的英国老牌玩具零售商Hamleys Global Holdings Limited的全部股权出售给 Reliance Brands Limited。千百度表示,自从2015年收购Hamleys以来,后者的表现一直未能达到预期。加上近年来英国零售市场环境恶化带来的影响,因此决定出售Hamleys。交易完成之后,千百度将会把大部分资源集中在集团的核心鞋履业务,着手发展“千百度”,“太阳舞”,“米奥”和“BADGLEY MISCHKA”等自有品牌。(公司公告)

李宁(2331.HK):因购股权获行使发行59.55万股。李宁(02331.HK)公布,2019年6月21日-28日,因购股权获行使,公司发行59.55万股新股。(公司公告)

安踏体育(02020.HK):完成配售1584.2万股,净筹7.78亿港元。安踏体育(02020)发布公告,认购事项于2019年6月28日完成,已根据认购协议的条款及细则以每股49.11港元的认购价向认购人发行及配发1584.2万股认购股份。(公司公告)

达芙妮国际(00210.HK):遭Wellington Management Group减持3850.8万股。2019年6月26日, 达芙妮国际(00210.HK)遭 Wellington Management Group LLP以每股均价0.1900港元减持3850.8万股,总价约731.65万港元。减持后,Wellington Management Group LLP持有权益的股份数目103,565,083股,占已发行的有投票权股份百分比6.28%。(Wind)

小米集团-W(01810.HK):6月28日耗资4985.86万港元购回498万股B类股份。2019年6月28日,小米集团-W于公开市场购回498万股B类股份,占已发行股份0.02%,回购价格每股9.99-10.04港元,耗资约4985.86万港元。(公司公告)

都市丽人(02298.HK):采纳股份奖励计划。都市丽人(02298.HK)发布公告,董事会于2019年6月28日批准采纳股份奖励计划。股份奖励计划的目的是表彰及激励集团雇员的贡献,并协助集团保留现有管理层成员及吸引新的人才加入集团。股份奖励计划并不构成就《上市规则》第十七章而言的购股权计划或类似购股权计划的安排。(公司公告)

风险提示

1、贸易争端持续升级;2、宏观经济下行超预期;3、政策变动风险。

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